Planificación Patrimonial

Tras fallecer o incapacidad, puede ser difícil para sus seres queridos tomar decisiones. Puedes brindarles ayuda a tus seres queridos mediante el uso de un plan patrimonial diseñado específicamente para usted y sus necesidades. Un plan de sucesión tiene muchos beneficios. Entre ellos está evitar las demoras, los gastos y la pérdida de privacidad inherentes al proceso de sucesión. También puedes brindar instrucciones en caso de que esté incapacitado y no pueda tomar decisiones financieras y de atención médica. Un plan patrimonial también puede tener beneficios fiscales y puede ayudarlo a nombrar tutores para sus hijos menores de edad.

 

¿Qué se incluye en un plan patrimonial?

Nuestros paquetes de planes patrimoniales incluyen:

  • Fideicomiso (“Living Trust”)

  • Certificación de Fideicomiso

  • Declaración de Fideicomiso

  • Nominaciones de tutores (si tiene hijos menores de edad)

  • Resumen de disposiciones de fideicomiso

  • Lista de activos

  • Cesión de bienes muebles

  • Testamento

  • Poder notarial financiero

  • Directiva de asistencia medica avanzada

  • Autorización de HIPAA

  • Transferencia de escritura de residencia principal (tarifas de registro del condado no incluidas)

 

¿Está listo para discutir cómo podemos ayudarlo a preparar un “living trust”? ¡Programe una consulta o llámanos!